Integração com o Microsoft CRM e personalização: SharePoint Portal de Documentos

MS CRM está muito perto de documentar automação de workflow, incluindo documentos do Microsoft Office: Words, Excel, etc O fluxo de trabalho automatizado documento foi perfeitamente cerca de 10 anos atrás, em Lotus Notes Domino. Neste pequeno artigo descrevemos a solução baseada em MS CRM integração com o MS SharePoint.

Microsoft CRM é novo player no mercado de aplicações de CRM e está ganhando a sua quota de mercado. Tendo paradigma diferente na sua concepção (ele aposta na Microsoft do sistema operacional e tecnologias e plataformas ignora totalmente alternativa, como o UNIX, Linux, Oracle, etc base). Microsoft CRM no mercado é muito diversificada: desde pequenas (5 utilizadores) a grande (várias centenas de licenças de Usuário MS CRM) e serve variedade de indústrias: Transporte, Logística, Advogados, Fundos de Pensão, de alta tecnologia, e muitos outros. Implantação de tecnologias, como o Windows Active Directory, Microsoft Exchange 2003/2000, SQL Server, Crystal Reports Enterprise, Biztalk, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Microsoft Great Plains e Navision, no futuro próximo - faz um sistema de CRM para Microsoft amado orientados departamentos de TI.

Vamos direto ao assunto.

Grande problema com o armazenamento de documentos em MS CRM, na forma de anexos a atividade é a incapacidade para trabalhar esses arquivos anexados em colaboração com outros colegas, que não têm de usar CRM. Quando as pessoas serviços diversos atender as solicitações do mesmo cliente isso é necessário. Atualmente você pode usar o caminho alternativo quando você armazenar documentos de escritório nas pastas de seu sistema de arquivos e ao modificar documento, salvá-lo e volte ao CRM. Isso é inconveniente, porque, primeiro, ele exige que todos os seus usuários de edição para ter licenças de CRM, o que atrasa a implementação de CRM.

Nós parecemos crescente popularidade dos sistemas de armazenamento de documentos, como o Microsoft SharePoint, Oracle Files, etc Tais sistemas, sendo implementado dá-lhe economia de tempo, relacionados com documentos revisões e versões, ciclos de aprovação e fluxos de trabalho, acesso à web através de web-portais sistemas e afins .

O alvo do nosso produto é o Microsoft SharePoint integração com MS CRM para armazenamento de documentos. Vamos dar uma olhada nos detalhes de alto nível de realização técnicos:

omain modificação do lado MS CRM é a mudança de comportamento padrão do sistema quando você abrir o anexo em atividade. CRM sem modificações padrão sugere que você armazene documentos no sistema de arquivos. Versão modificada do documento feridas no SharePoint biblioteca de documentos (a biblioteca necessária para a instalação está sujeita pelo MS administrador do sistema CRM) ou mantê-lo em MS CRM como é (para documentos de menor importância). A partir do momento de salvar o documento no SharePoint biblioteca de documentos não é armazenada em MS CRM - CRM vai agora armazenar apenas o link / referência ao documento. Além disso, você tem a capacidade de abrir e modificar o documento no local de abertura, o que acelera o desempenho do usuário MS CRM substancialmente.

oTable, armazenando os links para os documentos se senta no banco de dados separado e não lidar com tabelas de MS CRM (você sabe que você está proibido de fazer alterações de estrutura em MS CRM db)

economia oDocument em MS SharePoint processo ocorre em MS CRM e com a sua ajuda - SharePoint ponte, que faz a adição e atualização para o documento existente para a biblioteca do documento de destino com o MS SharePoint Web Services chama

oUpon a adição para a biblioteca de documentos, MS CRM - ponte SharePoint registra o documento na mesa especial para a extração de dados de registro ou notificação futuro mecanismo

oThen, os usuários interessados ​​podem trabalhar com os documentos usando apenas o MS Office 2003 ou outros programas / ferramentas de edição, assumindo essas ferramentas têm acesso à MS SharePoint

oFeedback é fornecido pela MS componente manipulador de eventos do SharePoint. Este é manipulador especial, alterar o estado inspecionando documento, transferido de MS CRM para armazenamento de documentos (SharePoint), e proprietário relatório de atividades sobre as mudanças com notificações home page (página de utilizador casa em MS CRM). Usuário por sua vez pode rever a história da edição de documentos - quem, quando e onde é a mudança

oOpening Atividade, onde o documento é "ligado", e de fato colocado em MS biblioteca de documentos do SharePoint, e pressionando o botão de abertura, MS CRM usuário recebe versão ao vivo dos dados

Othis abordagem permite trabalho perfeito com documento MS CRM em todo o espaço informativo da sua empresa

oAdditional melhorias para este produto pode ser de gestão de documentos da biblioteca diretamente do MS CRM (interface web - significado remotamente), interface administrativa para o MS Sharepoint revisão de documentos, capacidade de criar relatórios sobre o estado de armazenamento de documentos, direitos / gestão de acesso (autor, leitor, Colaborador etc) de MS CRM, portal integração páginas em MS CRM para citar alguns.

Feliz programação, implementação, customização e modificação! Se você quer que façamos o trabalho - uso chamada 1-630-961-5918, 1-866-528-0577! help@albaspectrum.com...